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Basket Bond: da BPER e CDP 112 milioni a favore di 15 imprese nel 2022

Primo programma in Europa a beneficiare del sostegno del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) della BEI e fra le più grandi operazioni del settore nell’anno in corso, per dimensione e tempi di emissione

by redazione

Modena, 29 dicembre 2022 – Una raccolta complessiva nell’anno in corso pari a 112 milioni a
favore di 15 imprese operanti in diversi settori dell’economia italiana. Con la quarta emissione da
33 milioni a favore di 4 imprese, il programma Basket Bond promosso da Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) e BPER Banca, si conferma un efficace strumento di finanza alternativa per sostenere la
crescita dimensionale delle PMI e Mid-Cap italiane facilitandone il ricorso al mercato del credito.
La quarta tranche ha interessato quattro nuove emittenti: la veronese Grimet, azienda produttrice
di cilindri speciali in acciaio (che ha emesso minibond per 4 milioni); l’emiliana Bayker Italia, attiva
nella commercializzazione di piastrelle (4 milioni), Wiit, gruppo di servizi Cloud e CyberSecurity (20
milioni), OSAI Automation System, che opera nel settore dell’automazione dei processi industriali
(5 milioni). Queste realtà sono attive in diversi settori strategici dell’economia italiana quali il
manifatturiero, l’ICT e il commercio.
Nel dettaglio, le aziende hanno emesso minibond della durata compresa tra 4 e 6 anni con
l’obiettivo di raccogliere risorse strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione,
investimento e sviluppo in Italia e all’estero. CDP e BPER Banca hanno agito in qualità di anchor
investor del programma sottoscrivendo ciascuna il 50% dell'ammontare della quarta tranche, così
come era avvenuto nelle precedenti emissioni del programma, che è stato il primo a beneficiare
della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) della Banca Europea per gli Investimenti
(BEI).
Tecnicamente, l’investimento nel basket di minibond è stato effettuato da una società veicolo –
Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta ha emesso titoli che sono stati acquisiti da BPER
Banca, arranger del programma, e CDP in quote paritetiche.
Complessivamente, il programma ha registrato una performance di mercato positiva, impegnando
le risorse in tempi rapidi a favore della crescita, della competitività e dei nuovi investimenti delle 15

aziende italiane coinvolte. Lanciato a inizio settembre con un plafond
che può arrivare fino a 250 milioni, il piano in pochi mesi ha consentito il perfezionamento di
quattro tranche dal valore complessivo di 112 milioni, che lo rendono una delle più grandi
operazioni per dimensione e tempi di emissione nel 2022 all’interno del panorama italiano dei
Basket Bond.

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